国信商会

CHAMBER OF COMMERCE

投资合作

国信创能集团有限公司
内蒙古巨鸿能源有限公司
项目计划书

公司名称：      内蒙古巨鸿能源有限公司        

统一社会信用代码：  91150602MA0N02X97Q      

二零二二年三月三日
                  
 保 密 承 诺 

本协议计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有供应链金融合作投资意向的资方公开。本公司要求资方公司项目经理或个人收到本协议计划书时做出以下承诺： 
妥善保管本协议计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本计划书涉及的本公司的商业秘密。 
  

项目经理（个人）签字： 
接收日期：      年      月      日
 


目     录
一、公司简介
1.国信创能集团有限公司简介
2.内蒙古巨鸿能源有限公司简介
二、项目计划书
1.公司发展现状
2.产业发展布局
3.公司效益分析
4.资金需求计划
5.资金合作方式
6.公司经营业绩
7.煤炭贸易合作
8.行业市场分析
9.公司竞争优势
10.项目风险控制

一、公司简介
1.国信创能集团有限公司简介
      国信创能集团有限公司成立于2018年07月09日，注册地位于北京市怀柔区，注册资本人民币10000万元。集团旗下拥有内蒙古巨鸿能源有限公司（注册地位于内蒙鄂尔多斯市东胜区，注册资本人民币10000万元）、内蒙古凸显能源有限公司（注册地位于内蒙鄂尔多斯市东胜区，注册资本人民币10000万元）、弘高置业（北京）有限公司（注册地位于北京市通州区，注册资本人民币5000万元）。国信创能集团公司经营范围涉及广泛，主要包括煤炭能源贸易、露天煤矿开采、销售、化工能源与新能源的开发与利用、技术开发与推广。
2.内蒙古巨鸿能源有限公司简介
      内蒙古巨鸿能源有限公司成立于2016年10月18日，公司主要从事露天煤矿开采、煤炭贸易运销、煤炭加工与物流、土石方工程及矿山机械设备租赁等业务，公司自成立以来，煤炭主要对外销往内蒙古、河北、天津、山东、陕西、河南、吉林、辽宁、山西、江苏、湖北、湖南、浙江、福建等14余省市。目前煤炭总贸易量每年可达500余万吨规模，贸易总额约达50亿元人民币，积累了丰富的煤炭客户资源，并形成了稳定成熟的煤炭运销网络体系。
      巨鸿能源、凸显能源两家煤炭能源公司总部位于内蒙古鄂尔多斯市，在职员工共有100余人，其中本、专科以上人才占绝对优势。公司凭借着鄂尔多斯地区丰富的煤炭资源及煤炭能源发展的大好形势与历史机遇，内蒙古凸显能源有限公司、内蒙古巨鸿能源有限公司将朝着“建设效益领先、规模发展、管理科学、服务优良的全国煤炭综合供应服务商”为目标，坚持“科学营销、加快发展、优化管理、以人为本、安全稳定”的工作信念，振兴涉煤产业，凸显企业价值。

二、项目计划书
1.公司发展现状
      内蒙古巨鸿能源有限公司总部位于内蒙古鄂尔多斯市，公司成立于2016年10月18日，凭借着鄂尔多斯地区丰富的煤炭资源，我公司立足于能源发展，与多家国企及民营煤炭企业签订了长久战略合作协议，业务发展也得到太原铁路局与呼和浩特铁路局的铁路调运支持，形成了快速稳定的发展格局。随着煤炭产业大潮及国家产能释放等政策的号召，我们牢牢把握国家煤炭资源的发展机遇，紧紧依靠国有控股集团的母公司--国信创能集团有限公司在稳定发展，在未来的能源发展中为我们公司迎来新的机遇。
      经过近年来快速发展，内蒙古巨鸿能源有限公司已建成了遍及内蒙古全区各地的煤炭生产、储运和行销天津、山西、河北、山东、河南、辽宁、吉林、陕西、甘肃、湖北、湖南、福建、浙江等主要省市的煤炭销售网络，年产运销煤炭近500万吨。并与鄂尔多斯市多家能源企业，以及神华集团、汇能集团和铁路、港口等国内中大型企业建立了长期友好的煤炭购销合作关系。
2.产业发展布局
      国信创能集团有限公司立足于北京市，集中公司人力、物力、财力依托内蒙古鄂尔多斯地区丰富的煤炭能源资源，迅速扩大天津港、曹妃甸港、秦皇岛港等重要港口煤炭贸易份额；并在煤炭贸易增量基础上继续加大优质露天煤矿煤田及矿权并购。
      内蒙古巨鸿能源有限公司的产业主要以煤炭运销、煤炭洗选、道路运输及化工能源产品的销售为主，形成了一条以煤炭贸易为主的成熟产业链。在未来相当一段时间内，煤炭将依旧作为我国能源供应主体能源，从我国能源资源赋存特点和保障能源安全的战略出发，公司高层领导通过分析我国国内未来能源发展形势，提出了公司应该在未来煤炭产业的长远发展道路中加快产业结构调整转型升级及煤炭化工、绿炭、蓝炭等新能源项目发展。
3.公司效益分析
      在公司未来三年规划中（2022-2025），计划再投入1.5亿元加强煤炭贸易运销流通，力争集团旗下三家煤炭能源贸易公司总运销量达1000万吨，实现贸易总额突破100亿元大关，可实现贸易利润约10亿元。     
      在公司未来三年规划中（2022-2025），公司要对内蒙古鄂尔多斯地区进行五个优质露天煤矿开采区的并购，以加强扩大公司煤炭贸易煤源渠道与总量，共计总投资达15亿元，投入的开采区并购总面积为5000亩，购得矿区煤源总量将达到1800万吨，将并购的采区均属于露天开采，地表覆盖约50-80米，煤层厚度约5.5-8.0米，按采区坑口原煤现在（2022年3月份市场价）平均售价为600元/吨，本项目经过综合成本核算预算，预计全部开采完成可实现销售产值108亿余元，销售利润约32亿余元，经济效益十分可观。
      在公司未来三年规划中，公司要对内蒙古鄂尔多斯地区并购优质露天煤矿全部矿权项目一个，预计总投资约20亿元，该并购目标煤矿现有煤炭资源储藏量为3000万吨以上，埋藏厚度为65-80米，煤层厚度约7-9米，属于内蒙二精煤品种，市场售价约每吨700元，全部开采完毕，预期销售产值210亿余元，预期销售利润约90亿元，投资回报价值巨大。
4.资金需求计划
      依托丰富的煤炭资源，紧抓能源发展的历史机遇，在公司未来三年发展规划中（2022-2025），预计需求总投资资金规模为36.5亿元。
A、煤炭贸易供应链投资额：1.5亿元
B、5000亩优质煤田开采区项目投资额：15亿元
C、目标露天煤矿矿权并购项目投资额：20亿元
5.资金合作方式
公司项目发展资金可参选以下四种合作方式：
A、债权融资
B、股权融资
C、供应链金融
D、机构合作
6.公司经营业绩
      内蒙古巨鸿能源有限公司、内蒙古凸显能源有限公司自2021年以来，共签订煤炭销售合同25份，合同销售总额 490431000元。其中涉及采购煤炭1231205吨。从上年度下半年经营活动中可以体现出，公司每月市场销售份额逐月迅速攀升；随着煤炭市场行情高涨，公司销售经理团队壮大及煤炭市场资源的拓展，自2022年开始，内蒙古巨鸿能源有限公司煤炭贸易业务将继往开来，大展宏图。新签或拟签煤炭贸易业务的80%由内蒙古巨鸿能源有限公司谈判拟达成，一旦供应链资金到位，所有的项目可立即落地实施。
      国信创能集团有限公司在内蒙古鄂尔多斯地区业已完成露天煤矿开采项目二个，分别是东胜区万利镇八宝沟联办煤矿开采项目、准格尔旗纳日松镇吴家梁煤矿开采项目。
7.煤炭贸易合作
      跨入2022年度，煤炭贸易合作项目前景广阔，国信创能集团有限公司、内蒙古巨鸿能源有限公司、内蒙古凸显能源有限公司煤炭贸易订单趋向供不应求态势，目前，集团三家公司分别拟签订或已签订的销售合同额达3000万吨，基本情况如下：
（1）拟签合同发往山东日照钢铁控股集团自备电厂煤炭5万吨/月，全年近60万吨；此订单从公司长协合作煤矿采购5000大卡以上原煤经配煤发运，年利润总额可观；
（2）拟签合同发往大唐电力河北王唐电厂煤炭月供5万吨，年供量70万吨；
（3）拟签合同发往安徽芜湖华电国际所属电厂月供5万吨，年供量60万吨；
（4）拟签合同发往吉林长村电厂，月供4万吨电煤，年供量48万吨；
（5）拟签合同发往河北田园化工集团煤炭月供10万吨，年供量120万吨；
（6）拟签合同发往河北曹妃甸港长协客户粉煤，年供量240万吨；
（7）拟签合同发往天津港长协客户粉煤，年供量300万吨；
（8）拟签合同发往包钢厂，年供量200万吨电煤、300万吨焦煤；
（9）拟签合同发往湖南郴洲月供3万吨焦炭，年供总量36万吨；
（10）已签合同发往湖南郴洲煤炭月供10万吨，年供总量100万吨。
      以上10项业务，其中前4项业务特点是到港、厂结算80%，开具增值税发票后结清剩余的20%（因双方公司本着谨慎合作原则，牢把风控关，不存在因煤炭质量扣款问题），结算周期：每月25号月结清货款。因合作客户皆为央企五大电厂范畴或国企业，信誉好，结算有保障，不会出现死账、呆账或赖账现象，结款及时快捷无风险。第5、6项业务是短途全款站台接货，资金占用时间短，周转快，收益率高。第7项业务客户预付款接货，资金使用率高，收益率高。已签订合同的第8项业务为客户预付款，现已启动实施。第9、10项业务客户均为预付款到账发货，没有资金风险且投资回报率较高。
若陆续完成以上项目，可实现纯利润近45000万元，利润较为可观。
8.行业市场分析
      内蒙古作为全国煤炭产量最大的省区之一，截止2021年，内蒙古自治区发现的煤炭储量10246亿吨，价值568万亿元人民币。内蒙古自治区的煤炭资源储量居中国首位。内蒙古已成为中国重要的能源稀土、有色金属矿产资源基地，丰富的煤炭资源吸引了全国大大小小企业投资抢源，央企、国企、大型民营能源企业转战本区市场，抢占资源市场份额，目前，内蒙古正规煤矿约300家，用煤大户如：五大电力公司驻内蒙古各自建立大型的发电厂、周边建有多家化工厂、水泥厂、钢铁厂，煤炭火车集运站约150余处，大大小小的汽车煤炭运输公司上千家，形成了集开采生产、运输、消耗一体的生态产业链。
9.公司竞争优势：
      （1）国信创能集团的煤矿开采及煤炭贸易经营管理团队深耕鄂尔多斯地区长达14年经验积淀，集团的驻港（天津港、曹妃甸港、秦皇岛港）经营团队业务熟练，客户网络广大，目前与内蒙古巨鸿能源有限公司、内蒙古凸显能源有限公司签订长期煤炭供销战略合作协议的主要有神华集团、山东能源集团、准格尔旗大石圈煤矿、内蒙古成华矿业集团、内蒙古汇能集团尔林兔煤矿、伊金霍洛旗常青煤矿、伊金霍洛旗南梁煤矿、闫家渠煤矿、恒博煤矿、三星煤矿、鑫鑫煤矿、川发煤矿等大中型煤矿，储备了大量优质的煤炭资源。
      （2）公司高层领导高瞻远瞩，不惜重金挖掘优秀的销售人才，公司销售经理团队多为从事煤炭行业多年经验丰富的销售人才，具有广阔的资源，公司以董事长为核心的高管层，不但具有较强的沟通协调能力、团队领导意识、大局意识，还具有较好的人脉资源关系。销售团队精干，抢占市场意识较强，年初就在较短的时间内获得了较为可观的市场份额。
10.项目风险控制
      风险1：煤炭行业受宏观经济波动影响较大。当前外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，经济结构调整压力较大。国家继续深化煤炭行业供给侧结构性改革，积极推动煤炭行业淘汰落后产能，释放优质产能，实现新旧发展动能转换。能源领域的改革创新将对本集团的发展战略产生较大影响。
      应对措施：进一步加强对宏观调控政策和相关行业发展趋势研究，主动预调微调、强化政策协同，以供给侧结构性改革为主线推动高质量发展，大力推进科技创新和科技进步，继续实施清洁能源战略。
风险2：安全生产过程中存在一定的不确定性。国家节能环保政策进一步趋严，地方超低排放标准已严于国家标准，环保税增加企业运营成本，生态环境需求对企业发展运营提出更严格的要求，煤炭行业面临的节能、减排、环保约束进一步加大。
      应对措施：强化安全风险预控管理体系运行和重大隐患查治及考核工作，加强安全生产培训和应急救援管理，创新安全监查机制，提升安全监管能力，夯实安全生产基础。紧扣清洁能源发展方向，以煤炭的清洁高效开发、利用和转化为核心，全面推进生态文明建设。坚持提升环保软硬件能力，保障资金投入，持续打造煤电“超低排放”品牌。坚持排查环保隐患找短板，进一步完善环境风险预控管理体系，加强隐患问题整治与环境应急管理，确保实现各项节能减排目标，杜绝发生重大环境污染事件。
      风险3：煤炭行业经营活动受到国家产业调控政策的影响，煤炭行业供给侧结构性改革进一步深入，行业内人员安置和债务处置问题解决难度加大。此外，加快优质产能释放、优化煤炭行业运输格局，保障煤炭供应是近年政策制定的重点。上述政策可能客观上会影响公司新建扩建项目的核准、运营与管理模式的变革等。
应对措施：加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，合理匹配各板块投资规模，进一步规范煤电项目开工建设秩序，加大环保支出，积极推进产业升级和结构调整。
      风险4：煤炭行业生产经营活动可能会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响而遭受一定的损失。
应对措施：进一步加强重大自然灾害的预警，制定应急预案，完善重大灾害防治技术和救援体系，配置必要资源并抓好相关应急演练工作，确保将自然灾害的影响降到最低。不断审查评估面临的风险及风险组合，并根据需要及中国保险行业惯例，对保险策略和行为做出必要及适当调整，以防范各项风险损失。


               内蒙古巨鸿能源有限公司 
                                                   二0二二年三月三日